Vahinkovakuutus-
markkinat maittain
Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Ison-Britannian erityispiirteet vahinkovakuutusmarkkinoilla.
Ruotsin vahinkovakuutusmarkkinat
Ruotsin vahinkovakuutusmarkkinat ovat Pohjoismaiden suurimmat vakuutusmaksutulon kokonaismäärän ollessa noin 10 miljardia euroa (2023). Tämä vastaa noin kolmasosaa koko pohjoismaiden vahinkovakuutusmarkkinasta.
Ruotsin vakuutusmarkkinat ovat hyvin keskittyneet. Neljä suurinta vakuutusyhtiötä vastasi vuonna 2023 lähes 81 prosentista kokonaismaksutuloa.
Vuonna 2023 vakuutussopimusten kokonaismäärä kasvoi 14,1 miljoonaan. Vuoteen 2014 verrattuna, kasvua kertyi 11 prosenttia. Vuonna 2023 vahinkovakuuttajien yhdistetty kulusuhde heikkeni 96,3 prosenttiin vuodentakaisesta 90,2 prosentista, ollen korkeimmillaan viiteen vuoteen.
Vahinkokulut kasvoivat vuonna 2023, kun vahinkojen määrää lisääntyi. Korvauksia maksettiin vuonna 2023 useimmin liikennevahingoista ja moottoriajoneuvoihin liittyvistä vahingoista – näiden vahinkojen osuus oli yli neljännes (32 prosenttia) kaikista korvauksista. Yrityksille maksetut korvaukset muodostivat vuonna 2023 noin 17 prosenttia kaikista korvauskuluista, kun loput maksettiin kotitalouksille.
Vakuutusmaksutulo, 2023
Vakuutusmaksutulo, netto
Maksetut korvaukset vakuutuslajeittain
Markkinaosuus, Q2/2024
Yhdistetty kulusuhde
Rekisteröityjen henkilöautojen määrä
Loukkaantumiseen ja kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet
Asuntojen hintaindeksi (2015=100)
Sääntely Ruotsissa
Koska kaikki Pohjoismaat ovat joko EU:n jäseniä tai allekirjoittaneet ETA-sopimuksen, EU:n direktiiveillä ja asetuksilla on suuri merkitys vakuutussääntelyssä kaikissa Pohjoismaissa. Myös kansallisella sääntelyllä on suuri merkitys pohjoismaisten vakuutusmarkkinoiden sääntelyssä. Useimmat kansallisten lakien erot liittyvät vakuutuksiin liittyvien tulojen verotukseen tai lakisääteisten vakuutusten määrään. Pohjoismaissa on eroja erityisesti henkivakuutuksissa ja moottoriajoneuvovakuuksissa.
Vakuutusyhtiöiden toimintaa Ruotsissa sääntelee kaksi eri lakia: vakuutusyhtiölaki (vakuutusyhtiöiden perustaminen, toiminta ja yleinen valvonta) ja vakuutussopimuslaki (sääntelee vakuutusyhtiön ja vakuutetun välistä suhdetta). Ruotsin finanssivalvontaviranomainen vastaa vakuutusyhtiöiden sääntelystä ja valvonnasta.
Tanskan vahinkovakuutusmarkkinat
Tanskan vahinkovakuutusmarkkinat ovat Pohjoismaiden toiseksi suurimmat, vakuutusmaksutulon kokonaismäärän ollessa noin 9,3 miljardia euroa (2023).
Tanskan vahinkovakuutusmarkkinat eivät ole yhtä keskittyneet kuin muissa Pohjoismaissa, mutta muutaman viime vuoden aikana on tapahtunut konsolidaatiota. Neljä suurinta henki- ja vahinkovakuutusyhtiötä tai -konsernia vastasi vuonna 2023 noin 61 prosentista kokonaisvakuutusmaksutuloa.
Tanskassa kaikkia koskevia lakisääteisiä vakuutuksia ovat mm. moottoriajoneuvojen liikennevakuutus, koiravakuutus ja kiinteistöjen palovakuutus. Työnantajilla on myös velvollisuus ottaa työntekijöilleen tapaturmavakuutus työtapaturmien varalle.
Bruttovakuutusmaksujen perusteella mitattuna Tanskan suurin vakuutusluokka on palovakuutus ja muut omaisuusvahinkoihin liittyvät vakuutukset. Toiseksi suurin vakuutusluokka on vahinko- ja henkivakuutukset. Vahinkovakuutusyhtiöiden tuotot ovat pysyneet suhteellisen vakaina säävahinkojen määrän kasvusta huolimatta.
Tanska on ollut viimeisen viiden vuoden ajan Pohjoismaiden kannattavin vahinkovakuutusmarkkina vakuutustoiminnan marginaalein mitattuna vakaalla kehityksellä. Vuonna 2023 vahinkovakuuttajien yhdistetty kulusuhde oli 87,1 prosenttia.
Vakuutusmaksutulo, 2023
Bruttovakuutusmaksutulo vakuutuslajeittain, 2023
Vakuutusmaksutulo, netto
Markkinaosuus, 2023
Yhdistetty kulusuhde
Rekisteröityjen henkilöautojen määrä
Loukkaantumiseen ja kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet
Vakuutuskorvaukset yhteensä
Asuntojen hintaindeksi (2015=100)
Sääntely Tanskassa
Koska kaikki Pohjoismaat ovat joko EU:n jäseniä tai allekirjoittaneet ETA-sopimuksen, EU:n direktiiveillä ja asetuksilla on suuri merkitys vakuutussääntelyssä kaikissa Pohjoismaissa. Myös kansallisella sääntelyllä on suuri merkitys pohjoismaisten vakuutusmarkkinoiden sääntelyssä. Useimmat kansallisten lakien erot liittyvät vakuutuksiin liittyvien tulojen verotukseen tai lakisääteisten vakuutusten määrään. Pohjoismaissa on eroja erityisesti henkivakuutuksissa ja moottoriajoneuvovakuutuksissa.
Tanskan finanssivalvontaviranomainen vastaa vakuutusyhtiöiden sääntelystä ja valvonnasta.
Norjan vahinkovakuutusmarkkinat
Norjan vahinkovakuutusmarkkinat ovat Pohjoismaiden kolmanneksi suurimmat, vakuutusmaksutulon kokonaismäärän ollessa noin 9,1 miljardia euroa (2023).
Norjan vakuutusmarkkinat ovat hyvin keskittyneet. Vuonna 2023 neljä suurinta henki- ja vahinkovakuutusyhtiötä tai -konsernia vastasi 76 prosentista kokonaismaksutuloa.
Norjassa suurin vahinkovakuutustyyppi bruttovakuutusmaksujen perusteella mitattuna on moottoriajoneuvovakuutukset 31 prosentin osuudella. Toiseksi suurin vakuutustyyppi on palovahingot ja muut omaisuusvahingot.
Vuonna 2023 maksutulo kasvoi 9 prosenttia edellisvuodesta ja yhdistetty kulusuhde oli 93,0 prosenttia.
Vakuutusmaksutulo, 2023
Vakuutusmaksutulo, netto
Vakuutusmaksutulo vakuutuslajeittain, 2023
Markkinaosuus, 2023
Yhdistetty kulusuhde
Rekisteröityjen henkilöautojen määrä
Loukkaantumiseen ja kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet
Maksetut moottoriajoneuvokorvaukset
Tulipaloista ja muista omaisuuteen kohdistuvista vahingoista maksetut korvaukset
Asuntojen hintaindeksi (2015=100)
Sääntely Norjassa
Koska kaikki Pohjoismaat ovat joko EU:n jäseniä tai allekirjoittaneet ETA-sopimuksen, EU:n direktiiveillä ja asetuksilla on suuri merkitys vakuutussääntelyssä kaikissa Pohjoismaissa. Myös kansallisella sääntelyllä on suuri merkitys pohjoismaisten vakuutusmarkkinoiden sääntelyssä. Useimmat kansallisten lakien erot liittyvät vakuutuksiin liittyvien tulojen verotukseen tai lakisääteisten vakuutusten määrään. Pohjoismaissa on eroja erityisesti henkivakuutuksissa ja moottoriajoneuvovakuuksissa.
Norjan finanssivalvontaviranomainen vastaa vakuutusyhtiöiden sääntelystä ja valvonnasta. Se on riippumaton valtion virasto, jonka toimintaa sääntelee Norjan parlamentin säätämät lait.
Suomen vahinkovakuutusmarkkinat
Suomen vahinkovakuutusmarkkinat ovat Pohjoismaiden pienimmät vakuutusmaksutulon kokonaismäärän ollessa noin 5,4 miljardia euroa (2023). Vakuutusmaksutulon kokonaismäärä kasvoi 5 prosenttia vuonna 2023.
Suomen vahinkovakuutusmarkkinat ovat hyvin keskittyneet. Neljän suurimman vahinkovakuuttajan yhteenlaskettu markkinaosuus oli 91 prosenttia.
Yksi Suomen vakuutussektorin erityispiirteistä on, että lakisääteiset vakuutukset tuottavat merkittävän osan vakuutusmaksutulosta. Vuonna 2023 neljäsosa koko vakuutusmaksutulosta kertyi lakisääteisistä vakuutuksista eli työeläkevakuutuksesta, työtapaturmavakuutuksesta ja liikennevakuutuksesta.
Suomen vakuutusmarkkinat ovat murrostilassa, ja vakuutusten kysyntä on suurta. Tutkimusten mukaan lähes puolet suomalaisista pitää vapaaehtoisia vakuutuksia välttämättömänä täydennyksenä sosiaaliturvaan.
Vahinkovakuutustoiminnan kannattavuuden kehitys on parantunut viime vuosina. Vuonna 2023 vahinkovakuuttajien yhdistetty kulusuhde oli 90,0 prosenttia.
Vakuutusmaksutulo, 2023
Vakuutusmaksutulo, netto
Vakuutusmaksutulo vakuutuslajeittain, 2023
Markkinaosuus, 2023
Yhdistetty kulusuhde
Maksetut korvaukset
Vuoto-, murto- ja palovahingot
Rekisteröityjen henkilöautojen määrä
Loukkaantumiseen ja kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet
Asuntojen hintaindeksi (2015=100)
Sääntely Suomessa
Koska kaikki Pohjoismaat ovat joko EU:n jäseniä tai allekirjoittaneet ETA-sopimuksen, EU:n direktiiveillä ja asetuksilla on suuri merkitys vakuutussääntelyssä kaikissa Pohjoismaissa. Myös kansallisella sääntelyllä on suuri merkitys pohjoismaisten vakuutusmarkkinoiden sääntelyssä. Useimmat kansallisten lakien erot liittyvät vakuutuksiin liittyvien tulojen verotukseen tai lakisääteisten vakuutusten määrään. Pohjoismaissa on eroja erityisesti henkivakuutuksissa ja moottoriajoneuvovakuuksissa.
Vakuutusyhtiöiden toimintaa säätelee useat lait, joista tärkeimpiä ovat vakuutusyhtiölaki ja vakuutussopimuslaki. Lisäksi kutakin lakisääteistä vakuutuslajia säännellään myös erillisellä omalla lailla. Suomessa vakuutusalaa valvoo Finanssivalvonta.
Ison-Britannian vahinkovakuutusmarkkinat
Ison-Britannian vakuutusala on hyvin pitkälle kehittynyt ja mittava: se on Euroopan suurin ja maailman neljänneksi suurin vakuutusmarkkina. Vahinkovakuutussektorin koko on noin 78 miljardia euroa maksutulolla mitattuna (2021). Vuonna 2020 toimiala työllisti suoraan yli 114 000 henkilöä.
Isossa-Britanniassa on noin 410 toimiluvallista vakuutusyhtiötä, joista noin 282 on keskittynyt vahinkovakuutustoimintaan. Yhtiöiden määrä on vähentynyt vuodesta 2016 lähtien, mutta sen odotetaan kääntyvän uudelleen nousuun, kun EU-alueen vakuutusyhtiöt saavat Ison-Britannian liiketoimintojensa uudelleenjärjestelyt valmiiksi. Englannin keskuspankki ylläpitää luetteloa toimiluvan saaneista vakuutusyhtiöistä. Vakuuttajien lukumäärän perusteella mitattuna vakuutusmarkkinat eivät ole kovin keskittyneet. Yhdeksän suurinta vahinkovakuuttajaa vastasi vuonna 2022 noin 32 prosentista kokonaismaksutulosta.
Bruttomaksutuloina mitattuna Ison-Britannian suurimman vahinkovakuutustyypin muodostavat tulipalojen ja muiden omaisuusvahinkojen varalta otetut vakuutukset. Toiseksi suurin vakuutustyyppi on vastuuvakuutus ja kolmanneksi suurin moottoriajoneuvovakuutus.
Viimeisen viiden vuoden aikana Ison-Britannian vahinkovakuuttajien vakuutustoiminnan marginaalit ovat parantuneet. Vuonna 2023 vahinkovakuuttajien yhdistetty kulusuhde oli 92,6 prosenttia, kun vuonna 2019 se oli vielä yli 100 prosenttia. Ison-Britannian vahinkovakuutusmarkkinoita voidaan kuitenkin pitää syklisempinä Pohjoismaiden markkinoihin verrattuna.
Vakuutusmaksutulo, 2022
Vakuutusmaksutulo vakuutuslajeittain, 2022
Vakuutusmaksutulo, netto
Maksetut korvaukset
Maksetut korvaukset vakuutuslajeittain, 2023
Markkinaosuus, 2022
Yhdistetty kulusuhde
Ensirekisteröityjen henkilöautojen määrä
Loukkaantumiseen ja kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet
Asuntojen hintaindeksi (2015=100)
Sääntely
Iso-Britannia
Vakuutusalaa on säädelty useilla laeilla, joista tärkeimpiä ovat vuoden 2000 rahoituspalveluita ja -markkinoita koskeva laki (Financial Services and Markets Act) ja vuoden 2015 vakuutuslaki (Insurance Act). Vaikka Ison-Britannian eri lainkäyttöalueiden oikeusjärjestelmissä onkin eroja, vakuutusmarkkinoita koskevat lait ovat niissä olennaisilta osiltaan samoja.
Vakuuttajia valvovat sekä Englannin keskuspankin vakavaraisuusviranomainen (Prudential Regulation Authority, PRA) että finanssivalvontaviranomainen (Financial Conduct Authority, FCA). Vakuutusten välittäjiä, jotka eivät itse kanna vakuutusriskiä, valvoo pelkästään FCA. Ison-Britannian tieliikennelaki edellyttää ajajilta tieliikennevakuutusta, joka korvaa onnettomuustilanteessa vähintään onnettomuuden muille aiheuttamat henkilövahingot ja aineelliset vahingot. Muut henkilökohtaiset yleisvakuutukset eivät ole pakollisia.
Gibraltar
Gibraltarilla toimivien vakuutusyhtiöiden valvontaviranomainen on Gibraltarin rahoituspalvelukomissio (Gibraltar Financial Services Commission), joka myös myöntää vakuutusyhtiöiden toimiluvat. Gibraltarin lupajärjestelmän mukaan tällaiset yritykset voivat toimia Isossa-Britanniassa passporting-järjestelyillä, jotka takaavat yhdenmukaisuuden Ison-Britannian vakavaraisuus- ja finanssisääntelyvaatimusten kanssa. Gibraltarin vakuutusyhtiöt noudattavat myös Euroopan unionin Solvenssi II -säännöstöä.
Iso-Britannian markkinoilla toimivien Sampo-konsernin yhtiöiden valvontaviranomaiset:
Lähteet: Finanssiala ry (Vakuutusvuosi 2023), Finanssivalvonta (FIN-FSA), Svensk Försäkring, Statistikmyndigheten (SCB), Statistisk sentralbyrå, Finans Norge, StatBank Denmark, OECD, Forsikring & Pension Denmark, Statista, OECD, Kansainvälinen valuuttarahasto (UK, Financial Sector Assessment Program), Bank of England
Päivitetty