Sampo Oyj ilmoittaa lopulliset tulokset käteisostotarjouksistaan
EI LEVITETTÄVÄKSI TAI JULKISTETTAVAKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, SEN ALUEELLA TAI TERRITORIOISSA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, YHDYSVALTAIN NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKE ISLAND JA POHJOIS-MARIAANIT), OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN LIITTOPIIRISSÄ, TAI LAINKÄYTTÖALUEILLA, JOISSA TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN ON LAINVASTAISTA, TAI HENKILÖILLE, JOTKA OVAT TAI JOIDEN ASUINPAIKKA ON YHDYSVALLOISSA TAI TÄLLAISILLA LAINKÄYTTÖALUEILLA
Sampo Oyj ilmoittaa lopulliset tulokset käteisostotarjouksistaan, jotka koskevat ulkona olevia 16.9.2021 erääntyviä 500 000 000 euron 1,50 prosentin velkakirjoja, 23.5.2022 erääntyviä 700 000 000 Ruotsin kruunun 0,875 prosentin velkakirjoja, 23.5.2022 erääntyviä 1 300 000 000 Ruotsin kruunun vaihtuvakorkoisia velkakirjoja, 18.9.2023 erääntyviä 750 000 000 euron 1,00 prosentin velkakirjoja ja 30.5.2025 erääntyviä 500 000 000 euron 1,250 prosentin velkakirjoja
Tämä Sampo Oyj:n julkaisema tiedote sisältää markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (”MAR”) 7 artiklassa tarkoitettua sisäpiiritietoa sisältäen edellä mainittuihin 2021 Velkakirjoihin, 2022 Kiinteäkorkoisiin Velkakirjoihin, 2022 Vaihtuvakorkoisiin Velkakirjoihin, 2023 Velkakirjoihin ja 2025 Velkakirjoihin (kuten määritelty jäljempänä) liittyvää tietoa. Tämän tiedotteen on antanut MAR:n ja Euroopan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1055 2 artiklan mukaisesti Sampo Oyj:n sijoittajasuhteiden ja konserniviestinnän johtaja Jarmo Salonen.
Sampo Oyj (”Liikkeeseenlaskija”) julkaisee tänään lopulliset tulokset sen ulkona olevia 16.9.2021 erääntyviä 500 000 000 euron 1,50 prosentin velkakirjoja (ISIN: XS1110299036) (”2021 Velkakirjat”), 23.5.2022 erääntyviä 700 000 000 Ruotsin kruunun 0,875 prosentin velkakirjoja (ISIN: XS1823483414) (”2022 Kiinteäkorkoiset Velkakirjat”), 23.5.2022 erääntyviä 1 300 000 000 Ruotsin kruunun vaihtuvakorkoisia velkakirjoja (ISIN: XS1823484222) (”2022 Vaihtuvakorkoiset Velkakirjat”), 18.9.2023 erääntyviä 750 000 000 euron 1,00 prosentin velkakirjoja (ISIN: XS1520733301) (”2023 Velkakirjat”) ja 30.5.2025 erääntyviä 500 000 000 euron 1,250 prosentin velkakirjoja (ISIN: XS1622193750) (”2025 Velkakirjat”) (yhdessä ”Arvopaperit” ja jokainen Arvopaperien sarja ”Sarja”) koskevista kutsuista Arvopaperien haltijoille tarjota Liikkeeseenlaskijan käteisellä ostettavaksi (i) kaikki 2023 Velkakirjansa ja (ii) 2021 Velkakirjoja, 2022 Kiinteäkorkoisia Velkakirjoja, 2022 Vaihtuvakorkoisia Velkakirjoja ja 2025 Velkakirjoja (tässä esitetyn mukaisesti ja kohdistettuna Liikkeeseenlaskijan oman harkinnan mukaan) pääomaltaan yhteensä enintään 750 000 000 euron määrästä vähennettynä 2023 Velkakirjojen pätevästi tarjotun ja ostettavaksi hyväksytyn pääoman määrällä.
Nämä kutsut (”Ostotarjoukset”) julkaistiin 23.11.2020 ja tehtiin Liikkeeseenlaskijan laatiman, 23.11.2020 päivätyn ostotarjousmuistion (”Ostotarjousmuistio”) mukaisin ehdoin ja edellytyksin. Isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, tarkoittavat samaa kuin Ostotarjousmuistiossa.
Lopullinen Hyväksyttävä Määrä (Final Acceptance Amount) ja hinnoittelua koskevia tietoja
Päättymisaikana (Expiration Time), eli 30.11.2020 kello 17.00 Keski-Euroopan aikaa (CET), liikkeeseenlaskija oli vastaanottanut Ostotarjousten mukaisesti tehtyjä päteviä tarjouksia (i) 139 609 000 euroa 2021 Velkakirjoista; (ii) 582 000 000 Ruotsin kruunua 2022 Kiinteäkorkoisista Velkakirjoista; (iii) 1 050 000 000 Ruotsin kruunua 2022 Vaihtuvakorkoisista Velkakirjoista; (iv) 228 448 000 euroa 2023 Velkakirjoista; ja (v) 127 161 000 euroa 2025 Velkakirjoista.
Liikkeeseenlaskija on päättänyt asettaa Lopulliseksi Hyväksyttäväksi Määräksi (Final Acceptance Amount) 654 974 480 euroa (käyttäen tarvittaessa Soveltuvana Ruotsin kruunu/Euro-valuuttakurssina (Applicable SEK/Euro Exchange Rate) 1 Ruotsin kruunu = 0,09789 euroa). Ostotarjousten hinnoittelu tehtiin tänään noin kello 14.00 Keski-Euroopan aikaa.
Yhteenveto lopullisesta tuloksesta ja hinnoittelusta kunkin Arvopaperien Sarjan osalta alla:
Kaikkia Arvopapereita koskeva Ostotarjous
| Arvopaperien kuvaus | 750 000 000 euron 1,00 prosentin velkakirjat, jotka erääntyvät 18.9.2023 |
| ISIN | XS1520733301 |
| Ostettavaksi hyväksyttyjen Arvopapereiden pääoman määrät | 228 448 000 euroa |
| Ostohinta | 104,087 % |
| Kertynyt Korko (Accrued Interest) | 0,205 % |
| Viitekorko | Ei sovellu. |
| Kiinteä Ostohajonta (Fixed Purchase Spread) | Ei sovellu. |
| Kiinteä Ostotuotto (Fixed Purchase Yield) | -0,450 % |
| Suhteutuskerroin (Scaling Factor) | Ei sovellu. |
Rajattua määrää Arvopapereita koskevat Ostotarjoukset
| Arvopaperien kuvaus | 500 000 000 euron 1,50 prosentin velkakirjat, jotka erääntyvät 16.9.2021 | 700 000 000 Ruotsin kruunun 0,875 prosentin velkakirjat, jotka erääntyvät 23.5.2022 | 1 300 000 000 Ruotsin kruunun vaihtuvakorkoiset velkakirjat, jotka erääntyvät 23.5.2022 | 500 000 000 euron 1,250 prosentin velkakirjat, jotka erääntyvät 30.5.2025 |
| ISIN | XS1110299036 | XS1823483414 | XS1823484222 | XS1622193750 |
| Ostettavaksi hyväksyttyjen Arvopapereiden pääoman määrät | 139 609 000 euroa | 582 000 000 Ruotsin kruunua | 1 050 000 000 Ruotsin kruunua | 127 161 000 euroa |
| Ostohinta | 101,586 % | 101,365 % | 101,073 % | 106,773 % |
| Kertynyt Korko (Accrued Interest) | 0,316 % | 0,459 % | 0,017 % | 0,637 % |
| Viitekorko | Ei sovellu. | Ei sovellu. | Ei sovellu. | Interpoloitu Mid-Swap -viiteluku -0,482 % |
| Kiinteä Ostohajonta (Fixed Purchase Spread) | Ei sovellu. | Ei sovellu. | Ei sovellu. | 15 korko- pistettä |
| Kiinteä Ostotuotto (Fixed Purchase Yield) | -0,500 % | 0,050 % | Ei sovellu. | -0,332 % |
| Suhteutuskerroin (Scaling Factor) | Ei sovellu. | Ei sovellu. | Ei sovellu. | Ei sovellu. |
Yleistä
Ostotarjousten mukaisesti ostettavaksi hyväksyttyjen Arvopaperien Selvityspäivän (Settlement Date) odotetaan olevan 2.12.2020.
Ostotarjouksen selvityksen jälkeen ulkona oleviksi jää (i) 360 391 000 euroa 2021 Velkakirjoista; (ii) 118 000 000 Ruotsin kruunua 2022 Kiinteäkorkoisista Velkakirjoista; (iii) 250 000 000 Ruotsin kruunua 2022 Vaihtuvakorkoisista Velkakirjoista; (iv) 521 552 000 euroa 2023 Velkakirjoista; ja (v) 372 839 000 euroa 2025 Velkakirjoista.
Liikkeeseenlaskija maksaa Kertyneen Koron (Accrued Interest) Ostotarjouksen yhteydessä ostetuille Arvopapereille yllä olevan taulukon mukaisesti.
Yhteystiedot
Ostotarjousten järjestäjät:
Citigroup Global Markets Limited:
Puhelin: +44 20 7986 8969
Vastaanottaja: Liability Management Group
Sähköposti: liabilitymanagement.europe@citi.com
Nordea Bank Oyj
Puhelin: +45 6161 2996
Vastaanottaja: Nordea Liability Management
Sähköposti: nordealiabilitymanagement@nordea.com
Tarjouksentekijän asiamies ostotarjouksissa:
Lucid Issuer Services Limited
Puhelin: +44 20 7704 0880
Vastaanottaja: Paul Kamminga
Sähköposti: sampo@lucid-is.com
Liikkeellelaskija:
SAMPO OYJ:
Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
Puhelin: 010 516 0030
Sähköposti: jarmo.salonen@sampo.fi
VASTUUNRAJOITUS:
Ostotarjousten tarjousaika on päättynyt. Ostotarjousten mukaisia Arvopaperien tarjouksia ei voida enää tehdä. Tämä tiedote tulee lukea yhdessä Ostotarjousmuistion kanssa. Tällä tiedotteella ei tehdä tarjousta tai pyyntöä ostaa arvopapereita. Tämän tiedotteen sekä Ostotarjousmuistion jakelua voi tietyissä maissa olla lain mukaan rajoitettu. Liikkeeseenlaskija, Järjestäjät ja Tarjouksentekijän Asiamies edellyttävät henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen ja/tai Ostotarjousmuistion, hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä.
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssiKeskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com